Se encuentra una chica con su amigo en una noche de luna llena, cerca de las doce la noche. El hombre muy inquieto pregunta la hora a su amiga, de inmediato comienza a sufrir una serie de transformaciones corporales, se va ensanchando su espalda, los músculos se agrandan y salen pelos gruesos de toda su piel. La asustada mujer queda horrorizada al ver la transformación de su amigo, de inmediato comprende que se trata del hombre lobo. La chica le pide que por favor no le vaya hacer daño, el hombre tiene otras intenciones, con la polla muy erecta como del tamaño de un burro quiere atravesar a la temerosa mujer. La chica al ver que no puede defender no ofrece más resistencia y se deja atravesar con semejante polla que aprecia despedazarla por dentro. El hombre lobo le mete primero la cabeza y después le atraviesa todo el coño, la chica siente el más rico placer nunca antes vivido por ella. La mujer se revuelca del placer, le pide al hombre lobo que le dé duro también por el culo. La gente comienza concentrarse a los alrededores, comentan que un perro gigante está follando a una indefensa mujer. Tan pronto el hombre lobo  se corre comenzó a desaparecer su aspecto horrible convirtiéndose de nuevo en un hombre normal.